理财精英训练营特许理财规划师

一、训练对象      
银行高层管理人员、会计主管、分支行行长、理财主管、客户经理、理财专员等；
证券公司高层管理人员、分支机构经理、销售总监、证券分析师及客户经理等；
保险公司高层管理人员、销售总监、理财经理及客户经理等；
二、参训要求（具备以下条件之一者均可参训）
1、硕士以上学历，并从事理财相关工作1年以上者；
2、本科毕业三年,并从事相关金融工作者；
3、专科毕业五年,并从事相关金融工作者；
4、具有其他理财证书二年,并从事相关金融工作者；
三、训练内容
天：报到，破冰游戏，金融理财常识，客户礼仪
第二天：理财计算，理财方案设计，国学常识
第三天：富爸爸现金流游戏练习，史记《货殖列传》
第四天：金融理财：保险产品介绍，基金定投常识，国学经典诵读
第五天：金融理财：股票分析、债券回购操作，现金规划和信用卡，国学经典诵读
第六天：税收筹划、养老规划、财产分配与传承规划，考情分析与答题技巧
第七天：考试，合影，返程。
具体内容可根据参训单位意见进行修定。
四、训练方式
1、训练地点：曲阜。
2、授课学习：专家面授+自学+研讨+考前强化辅导+模拟训练；
3、授课时间：七天，每天8：00-12：00，14：00-17：00，19：00-21：00
4、教材：统一使用特许理财规划师协会考试管理办公室指定教材、《论语》节选、《史记》部分，及其他国学经典；
5、师资：由经特许理财规划师协会考试管理办公室认可的专业培训师讲授理财课程；由经验丰富，熟知曲阜及儒家文化的专家讲授国学和儒家礼仪；由汉程教育富爸爸游戏教学团队组织现金流游戏。
五、认证考试及证书颁发
1、考试合格，颁发PFP特许理财规划师资质证书，证书信息可在特许理财规划师协会查询；
2、参训完毕，由济宁市汉程职业培训学校颁发《理财精英训练营培训合格证书》；